Closing Date Range: | Between 07/01/2011 and 12/31/2011 | |
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Sector Preference: | Energy | |
Structure Type: | Common Stock, Convertible - Fixed, Common Stock - Reset, Common Stock - Shelf Sale (Registered Direct), Common Stock - CMPO/Overnight Offering | |
Deal Status: |
Definitive Agreement (No Funding) Transactions
Closed Transactions |
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Display Options: |
Display only the first 10 Agents
Sort Report by Total Number of Deals |
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Market Cap Range: | $500.00M or smaller | |
Legal Structures: | PIPE |
Closing Name | Closing Symbol | Deal Status | Closing Date | Announcement Date | Commitment Amount | Gross Proceeds | Cash Fees | Agent Fees (%) | Agent Type | Industry | Structure | Dilution | Pricing Discount/Premium | Fixed Conversion Discount | Floating Conversion Discount/Premium | Warrant Coverage | Warrant Excercise Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. RBS Morgans |
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Geodynamics Limited | GDY:AU | Closed | 12/21/2011 | 12/21/2011 | N/A | $3,777,977 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Agent | Energy-Alternative Sources | Common Stock | 7.51% | -16.67% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carabella Resources Limited | CLR:AU | Closed | 12/06/2011 | 12/06/2011 | N/A | $24,620,281 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Agent | Coal | Common Stock | 17.68% | -7.14% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coalbank Limited | CBQ:AU | Definitive Agreement (No Funding) | 07/21/2011 | 07/21/2011 | N/A | $2,039,711 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Lead Agent | Coal | Convertible - Fixed | 6.85% | N/A | -9.52% | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coalbank Limited | CBQ:AU | Closed | 07/21/2011 | 07/21/2011 | N/A | $2,039,711 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Lead Agent | Coal | Common Stock | 7.36% | -9.52% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 4 Deals | $32,477,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Patersons Securities Limited |
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Central Petroleum Limited | CTP:AU | Closed | 09/15/2011 | 09/15/2011 | N/A | $5,164,309 | Not Disclosed | 0.000% | Exclusive Agent | Oil & Gas | Common Stock | 9.26% | -20.29% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coalbank Limited | CBQ:AU | Definitive Agreement (No Funding) | 07/21/2011 | 07/21/2011 | N/A | $2,039,711 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Lead Agent | Coal | Convertible - Fixed | 6.85% | N/A | -9.52% | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coalbank Limited | CBQ:AU | Closed | 07/21/2011 | 07/21/2011 | N/A | $2,039,711 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Lead Agent | Coal | Common Stock | 7.36% | -9.52% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 3 Deals | $9,243,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rodman & Renshaw, LLC |
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GeoGlobal Resources Inc. | GGR | Closed | 11/22/2011 | 11/15/2011 | N/A | $3,951,993 | $234,000 | 5.920% | Exclusive Agent | Oil & Gas | Common Stock | 39.80% | -15.79% | N/A | N/A | 100.00% | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imperial Petroleum, Inc. | IPMN | Closed | 09/21/2011 | 09/16/2011 | N/A | $3,177,502 | $217,525 | 7.000% | Exclusive Agent | Oil & Gas | Common Stock | 23.43% | -20.21% | N/A | N/A | 50.00% | 6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OriginOil Inc. | OOIL | Closed | 07/11/2011 | 07/07/2011 | N/A | $1,000,000 | $100,000 | 10.000% | Exclusive Agent | Energy-Alternative Sources | Convertible - Fixed | 10.72% | N/A | -33.29% | N/A | 117.65% | -13.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 3 Deals | $8,129,495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Northland Securities, Inc. |
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Synergy Resources Corporation | SYRG | Closed | 12/21/2011 | 12/15/2011 | N/A | $40,249,998 | $2,615,518 | 6.500% | Co-Lead Agent | Oil & Gas | Common Stock - CMPO/Overnight Offering | 40.55% | -1.79% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Standard Energy Corporation | ASEN | Closed | 07/15/2011 | 07/12/2011 | N/A | $13,000,003 | $998,000 | 7.670% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 15.14% | -16.67% | N/A | N/A | 150.00% | -34.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $53,250,001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. C.K. Cooper & Company, Inc. |
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Synergy Resources Corporation | SYRG | Closed | 12/21/2011 | 12/15/2011 | N/A | $40,249,998 | $2,615,518 | 6.500% | Co-Lead Agent | Oil & Gas | Common Stock - CMPO/Overnight Offering | 40.55% | -1.79% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ante5, Inc. | ANFC | Closed | 07/26/2011 | 07/26/2011 | N/A | $6,142,500 | $429,975 | 7.000% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 22.37% | 5.26% | N/A | N/A | 50.00% | 57.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $46,392,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Helmsec Global Capital Limited |
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Carabella Resources Limited | CLR:AU | Closed | 12/06/2011 | 12/06/2011 | N/A | $24,620,281 | Not Disclosed | 0.000% | Lead Agent | Coal | Common Stock | 17.68% | -7.14% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
African Energy Resources Limited | AFR:AU | Closed | 07/18/2011 | 07/18/2011 | N/A | $16,098,510 | Not Disclosed | 0.000% | Lead Agent | Coal | Common Stock | 10.12% | -9.91% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $40,718,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. FirstEnergy Capital Corporation |
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Yoho Resources Inc. | YO:CN | Closed | 12/22/2011 | 12/12/2011 | N/A | $4,860,085 | Not Disclosed | 0.000% | Lead Agent | Oil & Gas | Common Stock | 3.08% | 26.18% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tethys Petroleum Limited | TPL:CN | Closed | 12/09/2011 | 11/29/2011 | N/A | $13,424,416 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 9.09% | 4.00% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $18,284,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Lazard |
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Pacific Ethanol, Inc. | PEIX | Closed | 12/13/2011 | 12/09/2011 | N/A | $8,006,250 | $480,375 | 6.000% | Exclusive Agent | Energy-Alternative Sources | Common Stock | 16.32% | -13.22% | N/A | N/A | 65.00% | 23.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasco Energy, Inc. | GSX | Closed | 08/03/2011 | 07/28/2011 | N/A | $4,000,000 | $260,000 | 6.500% | Exclusive Agent | Oil & Gas | Common Stock - CMPO/Overnight Offering | 21.66% | -8.79% | N/A | N/A | 71.88% | 27.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $12,006,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Haywood Securities, Inc. |
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Yoho Resources Inc. | YO:CN | Closed | 12/22/2011 | 12/12/2011 | N/A | $4,860,085 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 3.08% | 26.18% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vast Exploration Inc. | VST:CN | Closed | 11/22/2011 | 10/19/2011 | N/A | $2,947,838 | $33,800 | 5.000% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 24.62% | -9.09% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $7,807,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Acumen Capital Finance Partners |
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Yoho Resources Inc. | YO:CN | Closed | 12/22/2011 | 12/12/2011 | N/A | $4,860,085 | Not Disclosed | 0.000% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 3.08% | 26.18% | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redwater Energy Corp | RED:CN | Closed | 09/02/2011 | 08/24/2011 | N/A | $2,241,000 | $132,910 | 5.931% | Co-Agent | Oil & Gas | Common Stock | 20.79% | 17.95% | N/A | N/A | 5.00% | 53.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total: | 2 Deals | $7,101,085 |